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I. Wie meldet man sich an?
Um das Plugin zu nutzen, müssen Sie sich zunächst anmelden:
Öffnen Sie eine neue Tabelle.
Klicken Sie auf „Add-ons“.
Klicken Sie auf „LB Aproplan Participants Management“.
Klicken Sie auf „Login“.
Das Plugin wird auf der rechten Seite des Bildschirms geöffnet. Dort können Sie Ihre LB Aproplan-Anmeldedaten (die gleichen wie in der regulären Anwendung) eingeben. Vergessen Sie nicht, auf „Speichern“ zu klicken!
Ein Pop-up-Fenster bestätigt, ob die Anmeldung erfolgreich war, und Ihre Zugangsdaten werden gespeichert.
II. Änderungen im Unternehmen
In diesem Bereich können Sie Benutzer zu Ihrem LB Aproplan-Unternehmen hinzufügen/entfernen oder deren Zugriffsrechte ändern.
Nachdem Sie sich angemeldet haben, klicken Sie erneut auf „Add-ons“, dann auf „LB Aproplan Participants Management“ und schließlich auf „Company“:
Der Abschnitt „Unternehmen“ wird auf der rechten Seite angezeigt.
Klicken Sie auf „Get“, um die Daten in die Tabelle zu importieren.
Nach Abschluss des Ladevorgangs öffnet sich ein neuer Tab „Company Members“ mit allen Daten Ihres Aproplan-Unternehmens:
Es gibt fünf Spalten:
Status: Automatisch ausgefüllt, nachdem Änderungen gespeichert wurden.
E-Mail: Die E-Mail-Adresse der Unternehmensbenutzer.
Name: Der Name der Unternehmensbenutzer.
Zugriffsrechte: Die Benutzerrechte. Sie können „Mitglied“ oder „Manager“ auswählen. Der Unternehmensgründer ist standardmäßig „Eigentümer“ und dieser Status kann nicht geändert werden.
Löschen: Diese Spalte kann „N“ (Nein) oder „Y“ (Ja) enthalten. „Y“ entfernt den Benutzer aus dem Unternehmen.
Wie fügt man ein neues Mitglied hinzu?
Klicken Sie auf „Add“, um zusätzliche Zeilen hinzuzufügen. Geben Sie dann die Spalten B „E-Mail“, C „Name“ und D „Zugriffsrechte“ aus.
Sie können beliebig viele Zeilen ausfüllen, um mehrere Benutzer gleichzeitig hinzuzufügen.
Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“, um die Benutzer hinzuzufügen.
Wie ändert man Zugriffsrechte eines Mitglieds?
In Spalte D „Zugriffsrechte“ können Sie die Rechte eines Benutzers ändern. Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Mitglied oder Manager.
Der Unternehmensgründer bleibt „Eigentümer“ und kann nicht geändert werden.
Sie können mehrere Berechtigungen gleichzeitig ändern.
Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“.
Wie löscht man ein Mitglied?
In Spalte E „Löschen“ ändern Sie den Wert auf „Y“ für Benutzer, die entfernt werden sollen. Sie können mehrere Benutzer gleichzeitig löschen.
Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“.
Tipp: Sie können alle Aktionen gleichzeitig ausführen und anschließend auf „Speichern“ klicken.
III. Änderungen in Projekten
In diesem Bereich können Sie Benutzer zu Ihren LB Aproplan-Projekten hinzufügen/entfernen oder ihre Zugriffsrechte ändern.
Nachdem Sie sich angemeldet haben, klicken Sie erneut auf „Add-ons“, dann auf „LB Aproplan Participants Management“ und schließlich auf „Projects“:
Der Abschnitt „Projekte“ wird auf der rechten Seite angezeigt.
Wählen Sie eines Ihrer Projekte und klicken Sie auf „Get“, um die Daten in die Tabelle zu importieren.
Es gibt 21 Spalten:
E-Mail: Die E-Mail-Adresse der Projektbenutzer.
Zugriffsrechte: Die Rechte der Benutzer innerhalb des Projekts.
Eingeladen: Diese Spalte kann „N“ (Nein) oder „Y“ (Ja) enthalten. „N“ fügt den Benutzer ohne Einladung hinzu, „Y“ fügt ihn hinzu und sendet eine Einladung.
Löschen: Diese Spalte kann „N“ (Nein) oder „Y“ (Ja) enthalten. „Y“ entfernt den Benutzer aus dem Projekt.
Name: Der Name der Projektbenutzer.
Sprache: Die Sprache der versendeten Einladung.
Telefon/Rolle/Unternehmen: Zusätzliche Informationen zum Benutzer.
Kategorie 1 - 10: Projektkategorien, die mit dem Benutzer verknüpft sind.
Status: Automatisch ausgefüllt nach Speicherung der Änderungen.
Wie fügt man einen Teilnehmer zu einem Projekt hinzu?
Klicken Sie auf „Add“, um zusätzliche Zeilen hinzuzufügen. Geben Sie dann alle Spalten mit den Informationen der neuen Teilnehmer aus.
Sie können mehrere Zeilen ausfüllen, um mehrere Teilnehmer gleichzeitig hinzuzufügen.
In Spalte C „Eingeladen“:
„Y“ → Eine Einladung wird an den Teilnehmer gesendet.
„N“ → Der Teilnehmer wird hinzugefügt, erhält aber keine Einladung.
Die in Spalte F angegebene Sprache wird für die Einladung verwendet.
Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“, um die Teilnehmer hinzuzufügen.
Wie ändert man die Zugriffsrechte eines Mitglieds?
In Spalte B „Zugriffsrechte“ können Sie die Berechtigungen eines Teilnehmers ändern. Vier Optionen stehen zur Verfügung: Administrator, Manager, Mitarbeiter oder Gast.
Sie können Ihre eigenen Rechte nicht ändern.
Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“.
Wie löscht man einen Teilnehmer aus einem Projekt?
In Spalte D „Löschen“ ändern Sie den Wert auf „Y“ für Benutzer, die aus dem Projekt entfernt werden sollen. Mehrere Benutzer können gleichzeitig gelöscht werden.
Sie können sich selbst nicht entfernen.
Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“.
Hinweis: Neue Kategorien können nicht über das Plugin erstellt werden!
IV. Änderungen an Listen und Ordner-Sichtbarkeit
Nachdem Sie die Teilnehmer verwaltet haben, können Sie deren Zugriff auf Listen und Ordner festlegen.
Klicken Sie zunächst auf „Get“, um die Daten zu importieren:
Es gibt mehrere Spalten:
E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Benutzers im Projekt.
Rolle: Die Rolle des Benutzers im Projekt.
Unternehmen: Das Unternehmen des Benutzers im Projekt.
Weitere Spalten: Entsprechen den verschiedenen Listen oder Ordnern.
Hinweis: Hier können keine neuen Benutzer hinzugefügt werden! Sie müssen zuerst auf Projektebene hinzugefügt werden. Neue Listen und Ordner müssen direkt in der Anwendung erstellt werden!
Wie fügt man einen Teilnehmer zu einer Liste hinzu?
Für jeden Teilnehmer und jede Liste können folgende Werte ausgewählt werden:
Nicht eingeladen
Subunternehmer
Gast
Mitarbeiter
Manager
Administrator
Nach Abschluss der Änderungen klicken Sie auf „Speichern“.
Sie können sich selbst nicht ändern.
Wie entfernt man einen Teilnehmer aus einer Liste?
Ändern Sie den Wert auf „Nicht eingeladen“, um einen Teilnehmer zu entfernen. Nach Abschluss der Änderungen klicken Sie auf „Speichern“.
Wie ändert man die Sichtbarkeit eines Ordners?
Für jeden Teilnehmer und Ordner können folgende Werte ausgewählt werden:
„Y“ → Der Teilnehmer sieht den Ordner.
„N“ → Der Teilnehmer sieht den Ordner nicht.
Sie können sich selbst nicht ändern.
Nach Abschluss der Änderungen klicken Sie auf „Speichern“.
Ein Problem? Kontaktieren Sie unser Support-Team!