Passer au contenu principal

Comment utiliser le générateur de modèles de formulaire – version Web

Dinh van der Does avatar
Écrit par Dinh van der Does
Mis à jour cette semaine

Accéder au Générateur de Modèles de Formulaire

Vous pouvez accéder au Générateur de Modèles de Formulaire depuis la page Formulaires Modèles 2.0 en effectuant l’une des deux actions suivantes :

  • Modifier un modèle existant, ou

  • Créer un nouveau modèle

Modifier un Modèle Existants

Pour modifier un modèle existant, cliquez sur les trois points verticaux (menu d’options) situés à droite d’un modèle publié dans la liste des modèles de formulaires :

Après avoir cliqué sur les trois points verticaux, un bouton déroulant apparaîtra. Vous pourrez alors créer un nouveau brouillon :

Le mode Brouillon est un nouveau concept utilisé pour vous guider dans le processus de modification de votre modèle. Tant que le modèle est en mode brouillon, les modifications apportées ne sont pas visibles par vos collègues de projet. Pour rendre ces modifications accessibles à vos collègues, vous devez publier le modèle.

Après avoir ouvert un modèle existant, vous pourrez créer un nouveau brouillon :

Remarque : Si vous avez déjà un brouillon existant, vous pouvez toujours le modifier. Pour ce faire, trouvez-le dans la liste des modèles de formulaires, cliquez sur le menu d’options et choisissez Ouvrir :

Créer un Nouveau Modèle de Formulaire

Cliquez sur le bouton Ajouter un Nouveau Modèle :

Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, vous pouvez :

  • Saisir un nom pour le modèle
    ​

  • Sélectionner un type de formulaire (ex. Sécurité, Santé, Environnement)
    ​

  • Activer/désactiver les signatures (permet aux utilisateurs d’ajouter des signatures lors de la finalisation du formulaire)
    ​

  • Choisir une langue afin que vos collègues puissent retrouver le modèle dans cette langue ultérieurement

Cliquez sur le bouton Créer le Modèle pour commencer à construire votre modèle de formulaire :

Interface du Générateur de Modèles de Formulaire

Une fois le générateur ouvert :

  • Le formulaire est divisé en Sections. Un modèle de formulaire peut contenir autant de sections que vous le souhaitez.
    ​

  • Les sections sont composées de Questions. Chaque section peut contenir plusieurs questions.

a) Cliquez sur une section pour l’étendre ou la réduire :

Remarque : La dernière section étendue ou réduite sera mise en surbrillance en vert. La section surlignée en vert est celle sur laquelle vous êtes actuellement concentré.

b) Pour réduire toutes les sections en même temps, cliquez sur le bouton Réduire les sections :

Remarque : Pour étendre toutes les sections, cliquez sur le bouton Étendre les sections :

c) Une fois la section étendue, vous pouvez consulter les questions qu’elle contient :

Remarque : Les numéros des questions dans chaque section sont calculés automatiquement et correspondent à la section dans laquelle elles se trouvent.

Détails du Modèle

Cliquez sur l’icône de page à côté du titre du modèle pour modifier le nom, le type ou la langue du modèle de formulaire :

Travailler avec les Sections et les Questions

a) Pour insérer une nouvelle section, cliquez sur Ajouter une section :

Après avoir ajouté une nouvelle section, vous trouverez trois boutons dans le coin supérieur droit de la section :

  1. Ajouter/modifier une règle de visibilité : permet de déterminer quand cette section sera affichée
    ​

  2. Réduire les questions
    ​

  3. Options (affiche le menu déroulant suivant)
    ​

    • Afficher/Masquer la description : montre ou cache la description de cette section
      ​

    • Dupliquer la section : crée une copie de la section
      ​

    • Supprimer la section

b) Pour insérer une nouvelle question, cliquez sur Ajouter une question :

Après avoir cliqué sur le bouton, un menu déroulant apparaît avec les types de questions suivants :

  • Date

  • Texte libre

  • Nombre libre

  • Choix multiples

  • Choix unique – Texte

  • Choix unique – Nombre

Après avoir ajouté une nouvelle question, vous trouverez deux boutons dans le coin supérieur droit de la question :

  1. Ajouter/modifier une règle de visibilité : permet de déterminer quand la question est affichée
    ​

  2. Options (menu déroulant)
    ​

    • Afficher/Masquer la description
      ​

    • Autoriser les commentaires : permet à l’utilisateur de laisser des commentaires sur cette question
      ​

    • Autoriser les pièces jointes : permet à l’utilisateur d’ajouter des fichiers à cette question
      ​

    • Dupliquer la question : crée une copie de la question
      ​

    • Supprimer la question : supprime la question
      ​

Remarque : Vous pouvez réorganiser les questions et les sections à l’aide des flèches situées à côté du numéro de question. Les flèches apparaissent lorsque la section ou la question est réduite.

Réordonner les sections :
​

Réordonner les questions :

Types de Réponses et Réponses Prédéfinies

Des réponses prédéfinies peuvent être configurées pour tous les types de réponses du menu déroulant : Date, Texte Libre, Nombre Libre, Choix Multiple, Choix Unique – Texte, Choix Unique – Nombre :

Voici un aperçu de l’interface dans une section après avoir sélectionné un « type de réponse » dans la capture d’écran ci-dessous :

Exemple de type de réponse : Choix Unique – Texte

  1. En cliquant sur les flèches, vous pouvez réorganiser vos réponses
    ​

  2. Le bouton + indique une nouvelle réponse à saisir
    ​

  3. Cliquez sur l’icône d’exclamation pour définir la réponse comme non conforme (le bouton devient orange lorsqu’il est activé) :
    ​

    Cliquez sur le bouton orange pour retirer la non-conformité (le bouton redevient neutre).
    ​

  4. Cliquez sur l’icône de bulle de texte pour pré-définir cette réponse (la bulle devient grise) :
    ​

    Cliquez sur le bouton gris pour supprimer la prédéfinition de la réponse ; le bouton redeviendra incolore.
    ​

  5. Cliquez sur la poubelle rouge pour supprimer une réponse
    ​

  6. Cliquez sur le bouton vert pour ajouter une réponse

Remarque : Il est impossible de saisir deux réponses identiques pour une question – une erreur apparaîtra en haut à droite indiquant que l’option existe déjà.

Définir les Non-Conformités

Les non-conformités peuvent être définies pour les types de réponses suivants :

  • Nombre Libre

  • Choix Multiple

  • Choix Unique – Texte

  • Choix Unique – Nombre

Remarque : Pour les types de réponses tels que Texte Libre ou Date, la configuration des non-conformités n’est pas disponible.

Exemple 1 : Nombre Libre

  • Vous pouvez définir une plage min/max (ex. l’utilisateur doit saisir un nombre entre 23 et 90)
    ​

  • Vous pouvez définir une plage de non-conformité (ex. valeurs entre 35 et 48 sont considérées comme non conformes) :

Exemple 2: Choix Unique/Multiple

Pour les questions à choix unique ou multiple, vous pouvez marquer certaines réponses comme non conformes :
​

Remarque : Si un utilisateur saisit ou sélectionne une valeur qui entre dans la plage de non-conformité définie, cela sera indiqué sur le formulaire soumis.

Enregistrement Automatique et Brouillons

Tout progrès dans le générateur est automatiquement sauvegardé :

Pour sauvegarder en tant que brouillon, il suffit de fermer le Générateur de Modèles de Formulaire :

  • Cliquez sur le bouton Retour à tous les modèles en haut à droite, ou
    ​

  • Cliquez sur le bouton Formulaires dans la section des modèles du panneau de gauche :

Publier le Modèle

Une fois la création du modèle terminée, cliquez sur Publier le Modèle pour le rendre disponible à vos collègues :

Après avoir cliqué, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec le nom du modèle et deux options :

  • Remplacer le modèle existant : vous restez sur le même modèle. Vos modifications seront appliquées et remplaceront simplement la version précédente.
    ​

  • Enregistrer en tant que nouveau modèle : une copie du modèle sera créée et vos modifications ne seront appliquées qu’à ce nouveau modèle. Le modèle original restera inchangé.

Problème rencontré ? Contactez notre support ou posez vos questions directement depuis l’application.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?