FONCTIONNALITÉ PAYANTE
Une licence Enterprise est nécessaire
Aproplan vous permet de créer votre « Entreprise » directement dans l’application web. Cela vous donne un contrôle au niveau de l’entreprise afin de gérer efficacement vos membres et vos modèles de formulaires.
Guide étape par étape pour créer votre entreprise
1. Commencez par vous connecter à Aproplan, puis cliquez sur le bouton Entreprise pour démarrer :
Renseignez les informations demandées afin de configurer votre entreprise, puis cliquez sur « Créer » :
Tableaux de bord
2. Une fois votre entreprise créée, vous pouvez obtenir une vue d’ensemble complète des points créés par mois et des formulaires créés par mois, affichés sous forme de graphiques à barres dans la section Tableaux de bord :
Membres
3. Dans la section Membres, vous pouvez consulter tous les participants de votre entreprise, y compris le nom, le rôle, la fonction et le statut de chaque participant :
Lorsque vous créez une entreprise, vous en devenez automatiquement le propriétaire. Le propriétaire de l’entreprise ainsi que les managers disposent des droits d’accès suivants :
ajouter des participants dans l’entreprise
supprimer des participants de l’entreprise
modifier le rôle d’un participant
ajouter, modifier et archiver des modèles de formulaires
ajouter, modifier et archiver des modèles de rapports
Remarque : Lors de l’ajout d’un membre à votre entreprise, son rôle apparaît vide par défaut. Les membres standards d’une entreprise ne sont pas autorisés à effectuer les actions ci-dessus. (Pour plus d’informations sur la gestion des droits d’accès des membres d’une entreprise, cliquez ici).
Paramètres
4. Pour modifier la langue, le pays, la TVA ou le nom de l’entreprise, cliquez sur la section Paramètres :
Rapports – Modèles
5. Dans la section Rapports, vous trouverez un aperçu des modèles de rapports actifs. Cet aperçu affiche le nom, le type (liste/projet), le créateur, la date de dernière mise à jour et le statut.
En tant que propriétaire ou manager de l’entreprise, vous pouvez créer, supprimer, activer ou désactiver les modèles de rapports disponibles pour tous les membres de votre entreprise.
Pour importer un modèle de rapport, cliquez sur le bouton vert plus « + » situé en bas à droite :
Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner vos modèles de rapports personnels. Les modèles sont importés comme « actifs » par défaut. Si vous souhaitez les importer comme inactifs, cochez la case située en bas à droite. Cliquez ensuite sur « Importer » pour ajouter les modèles de rapports :
Formulaires – Modèles
6. La section Formulaires est l’emplacement principal de tous les modèles de formulaires de l’entreprise :
Lorsque vous survolez un modèle de formulaire, trois icônes apparaissent : archiver (A), modifier (B) et aperçu (C) :
Vous pouvez également sélectionner plusieurs formulaires en cochant les cases correspondantes, puis cliquer sur l’icône d’archivage en haut à droite afin d’archiver plusieurs modèles de formulaires en une seule fois :
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