Pour copier certains paramètres d'un projet existant :
1. Créez un projet en cliquant sur le + , complétez les informations générales du projet et sauvez-les.
2. Passez aux onglets suivants :
Les catégories
Les locaux :
Les statuts :
Les participants
La structure de documents :
Ce qui ne peut pas être copié :
Les droits d'accès et liens des participants
Les documents
Les points
Les listes
Pour importer certaines données d'un projet déjà existant :
Créez un nouveau projet en cliquant sur le coin inférieur droit + et remplir les informations générales du projet avant de cliquer sur Sauvegarder
Naviguer entre les différents onglets:
Catégories
Cliquez sur Importer (en haut à droite):
Un menu s'affiche dans lequel vous pouvez choisir d'importer des données à partir d'Excel ou d'un autre projet.
Lorsque vous importez un projet, vous devez d'abord choisir le projet que vous souhaitez importer, puis les catégories, sous-catégories, sujets et descriptions que vous souhaitez importer. Pour cela, vous devrez cocher les cases correspondantes.
Cliquez sur Importer, puis sur Enregistrer pour ajouter les catégories et sous-catégories au "nouveau" projet.
Locaux
Cliquer sur Importer (en haut à droite):
Une fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez choisir d'importer à partir d'Excel ou d'un autre projet.
Lorsque vous choisissez d'importer à partir d'un autre projet, vous devez vérifier le projet et les locaux que vous souhaitez.
Cliquez sur Importer et ensuite sur Enregistrer pour ajouter des pièces à votre projet
Statuts
Cliquer sur Importer (en haut à droite):
Choisissez le projet qui contient les statuts que vous souhaitez utiliser dans le nouveau projet et cliquez sur Importer.
Vous ne pouvez sélectionner aucun statut par choix. Tous les statuts seront importés du projet sélectionné
Cliquez sur Importer et ensuite sur Enregistrer pour ajouter les statuts à votre projet.
Participants
Pour importer des participants d'un projet, vous devez entrer dans le projet et aller à la section Participants
Ensuite, vous devez cliquer sur le "+" pour importer les participants.
Sélectionnez les participants que vous souhaitez importer et cliquez sur Importer des participants.
Structure des dossiers
Pour importer la structure des dossiers d'un autre projet, vous devez entrer dans le projet et aller à la section Documents
Cliquez sur l'icône au-dessus de la liste des dossiers
et sélectionnez Importer la structure
Ensuite, sélectionnez le projet à partir duquel vous souhaitez importer la structure des dossiers et cliquez sur Importer
Note : tous les dossiers et sous-dossiers du projet source seront importés
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