BETAALDE FUNCTIE
Een Enterprise-licentie is vereist.
Aproplan stelt u in staat om binnen de webapplicatie uw eigen “Bedrijf” aan te maken. Dit geeft u bedrijfscontrole, zodat u uw leden en formulier-sjablonen efficiënt kunt beheren.
Stapsgewijze handleiding: hoe u uw bedrijf aanmaakt
1. Log in op Aproplan en klik op de knop Bedrijf om te beginnen.
Vul de gevraagde informatie in om uw bedrijf op te zetten en klik op “aanmaken”..
Dashboards
2. Zodra uw bedrijf is aangemaakt, krijgt u een volledig overzicht van de punten die per maand zijn aangemaakt en de formulieren die per maand zijn aangemaakt, weergegeven in staafdiagrammen in het onderdeel Dashboards:
Leden
3. In het onderdeel Leden kunt u alle deelnemers van uw bedrijf bekijken, inclusief naam, rol, functie en status van elke deelnemer:
Wanneer u een bedrijf aanmaakt, bent u standaard de eigenaar van het bedrijf.
De eigenaar en de managers van het bedrijf hebben de volgende toegangsrechten:
Deelnemers toevoegen aan het bedrijf
Deelnemers verwijderen uit het bedrijf
De rol van een deelnemer wijzigen
Formulier-sjablonen toevoegen/bewerken/archiveren
Rapport-sjablonen toevoegen/bewerken/archiveren
Opmerking: Wanneer u een lid toevoegt aan uw bedrijf, verschijnt de rol standaard leeg. Gewone leden van een bedrijf mogen geen van bovenstaande acties uitvoeren.
(Voor meer informatie over het beheren van toegangsrechten van leden in een bedrijf, klik hier.)
Instellingen
4. Om de taal, het land, btw-nummer of de naam van het bedrijf te wijzigen, klik op het onderdeel Instellingen:
Rapporten – Sjablonen
5. In het onderdeel Rapporten vindt u een overzicht van de actieve rapport-sjablonen. Het overzicht toont: naam, type (lijst/project), maker, laatste update en status. Als eigenaar of manager van het bedrijf kunt u rapport-sjablonen aanmaken, verwijderen, activeren of deactiveren voor alle leden van uw bedrijf.
Om een rapport-sjabloon te importeren, klik op de groene plus "+"-knop rechtsonder:
Er verschijnt een venster waarin u uw persoonlijke rapport-sjablonen kunt selecteren. Rapport-sjablonen worden standaard als actief geïmporteerd. Wilt u ze als inactief importeren, vink dan het vakje rechtsonder aan. Klik op “Importeren” om de sjablonen toe te voegen:
Formulieren – Sjablonen
6. Het onderdeel Formulieren is de hoofdlocatie van alle formulier-sjablonen van het bedrijf.
Wanneer u over een formulier-sjabloon zweeft, verschijnen drie iconen: archiveren (A), bewerken (B) en voorbeeld (C):
U kunt ook meerdere formulieren selecteren door de selectievakjes aan te vinken en vervolgens op het archief-icoon rechtsboven te klikken om sjablonen in bulk te archiveren:
Heeft u een probleem? Contacteer dan hier onze support of stel ons uw vraag rechtstreeks via de applicatie.